નાના રોકાણકારો મહિને બે-પાંચ હજાર રૂપિયાની બચત કરે ત્યારે તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP શરૂ કરીને નિયમિત રોકાણ કરતા હોય છે. પરંતુ જેમની પાસે રોકાણ કરવા માટે રૂપિયાની કોઈ કમી નથી તેઓ કેવા ફંડમાં રોકાણ કરે છે અને કેટલું વળતર મેળવે છે?
કેર પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સનું ગ્રોથ પ્લસ વેલ્યૂ વધારે સફળ રહ્યું હતું જેમાં માર્ચમાં 13.5 ટકા વળતર મળ્યું હતું. એક દાયકા અગાઉ શરૂ થયેલા આ ફંડમાં સ્મોલકેપ કંપનીઓને વધારે સમાવવામાં આવી છે. રાઈટ હોરાઈઝન્સના મિનરવા ઇન્ડિયા અંડરસર્વ્ડે એક મહિનામાં 11 ટકા વળતર આપ્યું હતું. આ ફંડે JK Paper, Steel Strips Wheels, Fiem Industries, PVR અને Dr Pathlabs જેવા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરેલું છે. પેપર સ્ટોકની તેજીના કારણે આ ફંડ ચાલ્યો હતો. કાચી સામગ્રીનો ખર્ચ સ્થિર હોવા છતાં જેકે પેપર જેવી કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
છેલ્લા એક વર્ષની અંદર રાઈઝ હોરાઈઝન્સ સ્ટ્રેટેજી અને કેરનું ગ્રોથ પ્લસ વેલ્યુ ફંડ ટોચના આઉટપરફોર્મર રહ્યા છે. તેમણે અનુક્રમે 91 ટકા અને 71 ટકા વળતર આપ્યું છે. અબાન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજરનો સ્માર્ટ બીટા પોર્ટફોલિયો, નાઈન રિવર કેપિટલનો ઓરમ સ્મોલ કેપ અને ઇન્વેસ્કોનો કેટરપિલર પોર્ટફોલિયો પણ ટોપ ગેઈનર્સમાં સામેલ છે. તેમાં 9થી 11 ટકા વળતર મળ્યું છે.
તેની સામે માર્ચ મહિનામાં નિફ્ટીએ 4 ટકા, નિફ્ટી મિડકેપે 5 ટકા અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 6 ટકાનો વધારો થયો હતો. સેલિબ્રિટી ફંડ મેનેજર્સમાં બસંત મહેશ્વરીના ઇક્વિટી ફંડે 4.5 ટકા વળતર આપ્યું હતું. જોકે, છેલ્લા છ મહિનામાં તેનું વળતર પ્રમાણમાં ઓછું છે.
શંકર શર્મા દ્વારા સ્થાપિત ફર્સ્ટ ગ્લોબલના ઇન્ડિયા સુપર50 ફંડે તેના રોકાણકારોને 3.6 ટકા રિટર્ન આપ્યું હતું. તેના અન્ય એક ફંડ ઇન્ડિયા મલ્ટિ એસેટમાં 2.85 ટકા વળતર મળ્યું હતું. પ્રશાંત ખેમકાના ઇન્ડિયા પાયોનિયર ઇક્વિટીએ 3.2 ટકા વળતર આપ્યું હતું. આ એક ફ્લેક્સિ કેપ ફંડ છે. સમીત અરોરાના ઇન્ડિયા રાઇઝિંગે પણ માત્ર બે ટકા વળતર આપ્યું હતું અને નિફ્ટી કરતા પણ તેનો દેખાવ ખરાબ હતો.
સૌરભ મુખરજીનું માર્સેલસ ફંડ બેન્ચમાર્કને પણ પરાસ્ત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. માર્ચમાં સ્મોલ અને મિડકેપમાં ખરીદી જોવા મળી હતી છતાં GMM Pfaudler, Alkyl Amines, Garware Technical Fibres અને V-Mart જેવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરનાર લિટલ ચેમ્પ્સ ફંડે પણ માર્કેટ કરતા ઉતરતો દેખાવ કર્યો હતો.
કેર પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સનું ગ્રોથ પ્લસ વેલ્યૂ વધારે સફળ રહ્યું હતું જેમાં માર્ચમાં 13.5 ટકા વળતર મળ્યું હતું. એક દાયકા અગાઉ શરૂ થયેલા આ ફંડમાં સ્મોલકેપ કંપનીઓને વધારે સમાવવામાં આવી છે. રાઈટ હોરાઈઝન્સના મિનરવા ઇન્ડિયા અંડરસર્વ્ડે એક મહિનામાં 11 ટકા વળતર આપ્યું હતું. આ ફંડે JK Paper, Steel Strips Wheels, Fiem Industries, PVR અને Dr Pathlabs જેવા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરેલું છે. પેપર સ્ટોકની તેજીના કારણે આ ફંડ ચાલ્યો હતો. કાચી સામગ્રીનો ખર્ચ સ્થિર હોવા છતાં જેકે પેપર જેવી કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
છેલ્લા એક વર્ષની અંદર રાઈઝ હોરાઈઝન્સ સ્ટ્રેટેજી અને કેરનું ગ્રોથ પ્લસ વેલ્યુ ફંડ ટોચના આઉટપરફોર્મર રહ્યા છે. તેમણે અનુક્રમે 91 ટકા અને 71 ટકા વળતર આપ્યું છે. અબાન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજરનો સ્માર્ટ બીટા પોર્ટફોલિયો, નાઈન રિવર કેપિટલનો ઓરમ સ્મોલ કેપ અને ઇન્વેસ્કોનો કેટરપિલર પોર્ટફોલિયો પણ ટોપ ગેઈનર્સમાં સામેલ છે. તેમાં 9થી 11 ટકા વળતર મળ્યું છે.
તેની સામે માર્ચ મહિનામાં નિફ્ટીએ 4 ટકા, નિફ્ટી મિડકેપે 5 ટકા અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 6 ટકાનો વધારો થયો હતો. સેલિબ્રિટી ફંડ મેનેજર્સમાં બસંત મહેશ્વરીના ઇક્વિટી ફંડે 4.5 ટકા વળતર આપ્યું હતું. જોકે, છેલ્લા છ મહિનામાં તેનું વળતર પ્રમાણમાં ઓછું છે.
શંકર શર્મા દ્વારા સ્થાપિત ફર્સ્ટ ગ્લોબલના ઇન્ડિયા સુપર50 ફંડે તેના રોકાણકારોને 3.6 ટકા રિટર્ન આપ્યું હતું. તેના અન્ય એક ફંડ ઇન્ડિયા મલ્ટિ એસેટમાં 2.85 ટકા વળતર મળ્યું હતું. પ્રશાંત ખેમકાના ઇન્ડિયા પાયોનિયર ઇક્વિટીએ 3.2 ટકા વળતર આપ્યું હતું. આ એક ફ્લેક્સિ કેપ ફંડ છે. સમીત અરોરાના ઇન્ડિયા રાઇઝિંગે પણ માત્ર બે ટકા વળતર આપ્યું હતું અને નિફ્ટી કરતા પણ તેનો દેખાવ ખરાબ હતો.
સૌરભ મુખરજીનું માર્સેલસ ફંડ બેન્ચમાર્કને પણ પરાસ્ત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. માર્ચમાં સ્મોલ અને મિડકેપમાં ખરીદી જોવા મળી હતી છતાં GMM Pfaudler, Alkyl Amines, Garware Technical Fibres અને V-Mart જેવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરનાર લિટલ ચેમ્પ્સ ફંડે પણ માર્કેટ કરતા ઉતરતો દેખાવ કર્યો હતો.